Eine Spalte pro Stufe
Jede Spalte zeigt Anzahl und Summe. Am Computer ziehen Sie eine Karte in die nächste Stufe, auf iPad und iPhone wählen Sie die Stufe direkt auf der Karte.
CRM
Jede Anfrage auf einer Tafel. Vom ersten Anruf bis bezahlt.
Projekte stehen in Spalten nach Stufe, mit Wert, Aufgaben und Kontakten. Sie sehen auf einen Blick, wo jedes Dach steht und was als Nächstes zu tun ist.
Was Sie mit dem CRM machen können.
Was hängt, sehen Sie auf der Karte
Pillen zeigen, wie viele Offerten zum Projekt gehören, ob die Adresse fehlt, ob etwas überfällig ist und welche Aufgabe den nächsten Schritt blockiert.
Alles zum Projekt an einem Ort
Ein Tippen öffnet das Projekt: Details, Aufgaben mit Fälligkeit und Person, Kontakte, Offerten, Rechnungen und der ganze Verlauf.
Tafel, Liste oder Karten
Suchen und filtern nach Stufe, Person oder Schlagwort. In der Liste ändern Sie Stufe, Verantwortliche oder Schlagwort für mehrere Projekte auf einmal.
Ihre Stufen, Ihre Wörter
Stufen umbenennen, umstellen, ausblenden oder eigene anlegen. Abgeschlossene Projekte gehen ins Archiv und bleiben auffindbar.
So funktioniert es.
Anfrage erfassen
Name, Adresse und Kontakt, in einer Minute.
Offerte anhängen
Die Offerte hängt am Projekt, nicht in einem Ordner.
Aufgaben verteilen
Mit Fälligkeit und Person, damit nichts liegen bleibt.
Bis bezahlt verfolgen
Die Karte wandert mit, bis die Rechnung bezahlt ist.
Fragen zu dem CRM.
Können wir die Stufen ändern?
Ja. Admins benennen Stufen um, stellen sie um, blenden sie aus oder legen eigene an.
Funktioniert die Tafel auf dem iPad?
Ja. Auf iPad und iPhone wählen Sie die Stufe direkt auf der Karte, statt sie zu ziehen.
Übernehmen Sie unsere Kundenliste?
Ja. Wir übernehmen Kunden, Kontakte und offene Projekte vor Ihrem ersten Tag, gratis.
Sehen Sie jede Anfrage auf einer Tafel.
Hinterlassen Sie Firmenname und E-Mail. Wir rufen Sie an, laden Ihre alten Offerten, und Sie starten die 30 Gratistage mit vollem Preisgedächtnis.